本套教程具有以下几个鲜明的特点：
首先 ，致力于解决理财规划师执业的本土化问题。
其次，强调理财规划师需要具备全面综合的知识和技能。
再次，新版教程具有鲜明的时代特色。
最后，新版教程保持了我们一贯所追求的与国际接轨的优良做法。
本书是用于国家职业技能鉴定，国家职业“理财规划师”资格培训教程。立足本土对“理财规划师”职业标准忠实而深刻的理解、对理财规划师职业国际化和前瞻性的把握。通过教程案例，强调理财规划师需要具备全面综合的知识和技能。适用于所有参加理财规划师职业资格培训l考试并立志从事理财规划师职业的人，是目前国家理财规划师职业资格培训和鉴定推荐教程，也可以作为高等院校财经类专业“理财规划”课程的教学用书。全套教程包括：《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力（三级）》、《理财规划师专业能力（二级）》、《高级理财规划师专业能力（一级）》，其中三个等级菜用一本《理财规划师基础知识》 。
目录第一章 风险管理和保险规划
第一节 分析需求
第二节 制定方案
第一单元 制定综合保险方案
第二单元 能够制定非保险风险管理方案
第三单元 人寿保险信托
第四单元 保险法律法规
第三节 调整方案
第一节 分析需求
第二节 制定方案
第一单元 制定综合保险方案
第二单元 能够制定非保险风险管理方案
第三单元 人寿保险信托
第四单元 保险法律法规
第三节 调整方案
第二章 投资规划
第一节 分析需求
第二节 制定并调整方案
第一单元 资产配置
第二单元 投资组合与资产定价理论
第三单元 股票估值方法
第四单元 债券的定价与利率风险衡量
第五单元 基金的业绩评价
第六单元 金融衍生产品
第七单元 不动产投资基本知识
第八单元 房地产投资信托（REITs）
第三章 税收筹划
第一节 分析客户纳税状况
第二节 制定税收筹划方案
第四章 退休养老规划
第一节 分析需求
第二节 制定方案
第三节 调整方案
第五章 财产分配与传承规划
第一节 分析客户财产状况
第二节 制定财产分配方案
第三节 分析客户财产传承需求
第四节 制订并调整财产传承规划
第六章 综合理财规划
第一节 完成客户的财务分析报告
第二节 综合制定各分项理财规划具体方案
主要参考文献
第一节 分析需求
第二节 制定并调整方案
第一单元 资产配置
第二单元 投资组合与资产定价理论
第三单元 股票估值方法
第四单元 债券的定价与利率风险衡量
第五单元 基金的业绩评价
第六单元 金融衍生产品
第七单元 不动产投资基本知识
第八单元 房地产投资信托（REITs）
第三章 税收筹划
第一节 分析客户纳税状况
第二节 制定税收筹划方案
第四章 退休养老规划
第一节 分析需求
第二节 制定方案
第三节 调整方案
第五章 财产分配与传承规划
第一节 分析客户财产状况
第二节 制定财产分配方案
第三节 分析客户财产传承需求
第四节 制订并调整财产传承规划
第六章 综合理财规划
第一节 完成客户的财务分析报告
第二节 综合制定各分项理财规划具体方案
主要参考文献
gd-book@hotmail.com